Itens de cobrança

Toda cobrança que a plataforma vier a gerar precisa dizer do que ela é: mensalidade, taxa de matrícula, segunda via de diploma. A tela Itens de cobrança é onde a instituição cadastra essas classificações, uma vez, para o resto do Financeiro apontar para elas.

O item não carrega valor. O preço da mensalidade fica no curso, o da taxa de inscrição fica no edital, e o de um serviço avulso fica no assunto de ticket. O item é só o nome e o código.

O menu do módulo Financeiro leva a Lançamentos › Itens de cobrança. Os itens são por instituição: a mesma organização com duas instituições tem duas listas, e os códigos de uma não se misturam com os da outra.

A lista

Cada linha traz o código, o nome, o tipo e a situação. A lista vem em ordem de código, com os itens ativos e os inativos juntos, 20 por página.

A coluna Origem diz de onde o item veio:

• Nativo — a plataforma cobra com ele sozinha. São três — Taxa de inscrição, Mensalidade e Anuidade — e toda instituição de uma organização com o Financeiro ligado nasce com eles. Eles não se corrigem, não se inativam e não se excluem; na linha deles há só Ver detalhes, que mostra o nome, o tipo e a situação.
• Personalizado — a instituição cadastrou. Continua como sempre: corrigir, inativar, reativar e excluir.

Se a instituição já tinha um item chamado "Mensalidade" quando os nativos chegaram, ele virou o nativo, mantendo o código que já tinha. Se tinha dois com esse nome — possível só antes de o nome passar a ser único —, o de menor código virou o nativo e o outro saiu da lista na mesma passada.

A busca aceita um trecho do nome ou o código exato. Buscar por mensal encontra "Mensalidade"; buscar por 7 encontra o item de código 7, e também qualquer nome que contenha o 7. A busca não ignora acento: emissao não encontra "Emissão".

Cadastrar um item

Cadastrar item abre a janela com dois campos: o nome, obrigatório, e o tipo. Hoje o único tipo é Serviço, e ele já vem escolhido.

O código é gerado pela plataforma na hora de salvar: o próximo número da instituição, começando em 1. Ele nunca se repete, nem quando um item é excluído.

Dois itens não podem ter o mesmo nome. A janela avisa enquanto você digita, citando o código do item que já existe, e salvar é recusado com "Já existe um item com este nome". Maiúscula e minúscula não contam: "Mensalidade" e "MENSALIDADE" são o mesmo nome. Um nome usado por um item excluído volta a ficar livre.

O código é da instituição, não da organização. A Faculdade Acme e a Horizonte começam as duas no 1.

Corrigir o nome

Na linha do item, Corrigir. Só o nome muda: o código e o tipo aparecem travados na janela, e a situação fica como estava. O nome novo também não pode ser o de outro item da instituição.

Item Nativo não tem Corrigir: o nome dele é o que os outros módulos usam para cobrar.

Inativar e reativar

Na linha do item, Inativar tira o item de uso sem apagá-lo: ele continua na lista, com a situação Inativo, e Reativar devolve a situação Ativo. Não há confirmação, porque a ação é reversível no mesmo menu.

Excluir

Item Nativo não tem Inativar nem Excluir: a plataforma depende dele para cobrar.

Na linha do item, Excluir pede confirmação e tira o item da lista. O código dele não volta a ser usado: excluir o item 2 e cadastrar outro gera o 3.

Quem pode o quê

• Financeiro cadastra, corrige, inativa, reativa e exclui.
• Visualizador consulta a lista.

As duas permissões são do módulo Financeiro e valem por instituição. Quem só consulta não vê o botão de cadastrar nem o menu da linha.